Молочная отрасль меняет парадигму развития на экспортно ориентированную.
Прошлый год выдался непростым для молочной отрасли. Цена на сырое молоко была крайне низкой. Как эта ситуация отразилась на производителях и потребителях? Какие перспективы развития молочной отрасли в нашей стране? На эти и другие вопросы ответила медиа «АПК Эксперт. Животноводство. Птицеводство» заместитель генерального директора Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Мария Жебит.
- Мария Эдуардовна, в прошлом году цена на сырое молоко была крайне низкой. Как эта ситуация отразилась на производителях и потребителях молочной продукции?
- В начале года на рынке молока действительно сложилась непростая ситуация. Давление на рынок оказывалось несколько основных факторов: слабый спрос, снижение мировых цен на молочные продукты, а также значительные запасы биржевых товаров и сыров на складах производителей.
Это привело к снижению цен на сырье после рекордного взлета 2022 года. Отрасль находится в поиске нового ценового баланса, но сегодня ситуация на рынке постепенно улучшается. В этом году мы ожидаем сохранения динамики производства молока на уровне средних многолетних значений.
- Минсельхоз с 2024 года начал поддерживать через «капексы» крупные молочные проекты. Как отразилось это на производителях молочной продукции?
- Сохранение “капексов” в целом – очень важный сигнал для молочной отрасли и одно из основополагающих мер поддержки инвестиционной привлекательности сектора. Сегодня мы наблюдаем активный выход из сектора личных подсобных хозяйств, сокращение ими производства молока, так как это часто трудозатратный и при этом крайне немаржинальный бизнес, в отличие от крупного промышленного производства. Здесь рентабельности может достигать 20%, и цены на закупку сырья значительно выше. С учетом ориентации отрасль на экспорт крупному бизнесу необходимо сегодня не только замещать выпадающие от ухода личных подсобных хозяйств объемы, но и вводить в строй мощности для обеспечения растущего экспорта. Это около 60 стойломест ежегодно. Для достижения этой цели и были введены “капексы” для крупных проектов. Но это не значит, что для ферм в 200-400 голов нет поддержки. Здесь действуют свои системы поддержания доходности, другие инструменты, в том числе льготное кредитование.
- Какую роль в развитии молочного животноводства играют малые и средние хозяйства?
- Малые и средние хозяйства формируют, прежде всего, занятость на селе и обеспечивают сырьем небольшие предприятия и локальные рынки. Несмотря на то, что у небольших предприятий не всегда есть доступ к самым современным технологиям и лучшей генетике, при грамотном подходе этот бизнес также может иметь нормальную доходность. Так, в Удмуртии государство помогает малому и среднему бизнесу в повышении продуктивности, и в работе над генетикой, чтобы поддерживать сельские территории. Этот сектор также вносит вклад в экономику.
- Какие перспективы развития молочной отрасли в нашей стране?
- Сегодня можно сказать, что российская молочная отрасль меняет парадигму своего развития с импортозамещающей на экспортно ориентированную. Если раньше отрасль росла за счёт того, что мы снижали импорт, и его доля за восемь лет снизилась на 30%, то сегодня мы должны всерьёз думать о внешних рынках. Потребление молочных продуктов в мире растет в среднем на 2-3% в год. При этом спрос на молоко на традиционных и наиболее конкурентных рынках стагнирует, и рост обеспечивают именно эти новые рынки. В связи с этим для нас открываются хорошие возможности для увеличения экспорта в эти страны. В первую очередь производители сегодня всерьез рассматривают возможности поставок биржевых молочных продуктов - сухого молока, сыворотки, сыров, а также компонентов – WPC, пермеат, лактоза. Уже сегодня есть предприятия, которые задумываются о выходе на розничные рынки с такими продуктами, как сыры и мороженое.
- Как проводится мониторинг качества молочных продуктов?
- За контроль качества и безопасности молочных продуктов в России отвечает «Роспотребнадзор». Ведомство регулярно проводит проверки товаров и выписывает штрафы за нарушения норм технического регламента - за введение потребителя в заблуждение, когда состав на этикетке не соответствует реальному или нарушены требования по микробиологии. Для контроля также используется система «Меркурий» «Россельхознадзора», в которой можно проследить, сколько сырья получил завод и сколько из него выпустил готовой продукции. Такое сопоставление дает возможность ведомству выявить нестыковки и провести проверку предприятия. Мониторингом качества занимается и учрежденная государством при участии «Союзмолоко» система «Роскачества», где команда экспертов оценивает закупаемые в магазинах образцы молочных продуктов и других товаров. Так что можно утверждать, что имеющихся сейчас инструментов контроля достаточно, чтобы выявлять такой фальсификат и наказывать за его выпуск. Просто нужно ими более активно ими пользоваться.
- Как ведется борьба с фальсифицированной молочной продукцией? Много ли ее выявляется?
- Доля фальсификата в молочной отрасли долгие годы постепенно снижалась и достигла минимума в 2021 году. Тогда она достигла 1,5% от всех товаров на рынке. Это связано со снижением доходов людей, которые начинают приобретать товары в самой низкой ценовой категории, где наиболее высоки риски приобрести некорректно маркированный товар. В такие периоды нарушители активизируются.
Наибольшие риски мы видим в сегменте госзакупок. По действующему законодательству цена остается ключевым фактором при выборе победителя тендера, и случается, что недобросовестные предприятия поставляют продукты с заменителем молочного жира под видом молочных. Важно помнить, что такие продукты разрешены техническими регламентами ЕАЭС и также проверяются надзорными органами. Если они выпущены без нарушений регламента, продаются с корректной маркировкой, то они не опасны для здоровья. Однако это другой продукт, с более низкой себестоимостью, и продажа его под видом молочного – это обман потребителя.
Сегодня «Союзмолоко» инициировал обсуждение проекта интеграции ФГИС «Меркурий» и Единая информационная система «Закупки», целью которого является борьба с фальсификатом молочной продукции в канале государственных и муниципальных закупок. Проект был представлен на заседании Общественного совета при «Россельхознадзоре». Цель интеграции - сделать так, чтобы ЕИС «Закупки» видела ветеринарные сопроводительные документы в Меркурии и при их отсутствии/нарушении прослеживаемости блокировала оплату по госконтракту на поставку молочной продукции. Было принято решение о подготовке совещания с представителями Федерального казначейства для формирования дорожной карты интеграции двух систем. Работа в этом направлении продолжается.
- Больше или меньше стали люди употреблять молочной продукции за последние несколько лет?
- Несмотря на то, что россияне все еще не достигли уровня потребления молочных продуктов, рекомендуемого Минздравом (а оно составляет 320 кг в пересчете на молоко на душу в год), потребление молочной продукции в последние годы активно растет.
В 2023 году стало максимальным за 28 лет и достигло 31,2 миллиона тонн. Рост спроса отмечается практически по всем видам молочной продукции, включая как традиционную цельномолочную группу, так и молокоемкие виды продукции – сыры, сливочное масло и другие. Так, потребление цельномолочной продукции в январе-ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го выросло на 0,5%, кисломолочной продукции – на 6,1%, до 2,5 млн. т., творога – на 6,1%, до 719 тыс. т., сыров и сырных продуктов – на 10,3%, до 1,1 млн. т., масла сливочного – на 5%, до 400 тыс. т., мороженого – на 9,7%, до 491,5 тыс. т.. При этом спрос на более дешевую продукцию с растительными жирами снижается.
Мы прогнозируем сохранение этой динамики, хотя, конечно, рост будет сдерживать увеличение себестоимости молока.
- Какие виды молочных продуктов сейчас идут на экспорт? Стало ли их больше или меньше за последние несколько лет? Какие меры помогут раскрыть экспортный потенциал России?
- В прошлом году экспорт молочной продукции превысил уровень 2022 года на +18% по всем категориям. Доля отгрузок в страны вне СНГ составила 15%. Поддержку экспорту оказывает девальвация рубля, расширение поставок в страны дальнего зарубежья, ожидаемое субсидирование логистических затрат на уровне 100%.
Основными экспортируемыми товарами сегодня являются сухая сыворотка и продуктов на ее основе, сухое обезжиренное и сухое цельное молоко, питьевое молоко и сливки, кисломолочная продукция, сыры, мороженое, сливочное масло. Сыры остаются лидерами в стоимостной структуре экспорта с долей 25%.
Главным барьером для более интенсивного развития экспорта всегда оставалась логистика, которая была очень дорогой и делала неконкурентноспособной российскую молочную продукцию на мировом рынке. Благодаря поддержке в виде 100% компенсации логистических затрат российские предприятия смогли преимущество на внешних рынках, что так важно в момент выхода на новые территории. Крайне важно в дальнейшем обеспечить финансирование этого инструмента поддержки предприятий молочной отрасли.
Важную роль в развитии экспорта должны сыграть и другие меры государственной поддержки - льготные кредиты, возмещение прямых понесенных затрат для экспортно ориентированных производителей сухих молочных продуктов. Не менее важную роль играют немонетарные меры поддержки – страновые гиды и стратегии, работа сельхоз-атташе, организация бизнес-миссий.
- Какие инвестиции привлекаются в молочный сектор?
- Переработка молока по инвестиционной активности занимает первое место среди других отраслей пищевой промышленности. В молокоперерабатывающий сектор в последние годы ежегодно вкладывалось более 50 млрд. рублей. При этом за десять лет общий объем инвестиций превысил 400 млрд. рублей. Каждый пятый рубль направлен в производство сыров. За 7 лет инвестиции в производство сыра в России превысили 80 млрд. руб..
Позитивная динамика сохраняется и в секторе производства сырья. За последние 10 лет общий прирост составил порядка 6,9 млн. тонн товарного молока, а ежегодные темпы роста достигли порядка 3-5%.
Мы рассчитываем, что инвестиционная привлекательность сектора сохранится. В 2023 году удалось сохранить все меры и инструменты государственной поддержки сектора. Объем поддержки стал рекордным за последние годы и достиг 62 млрд. руб. Было выделено дополнительное финансирование в размере 7,9 млрд. руб. на льготное финансирование молочной отрасли для сохранения доступной для аграриев кредитной ставки. Сохранение этих мер позволит развивать отрасль.